在悠扬的自然景色中，卢敖漫步至北海，他的身影与太阴相伴，穿越玄阙，最终来到蒙谷之上。在那遥远而神秘的地方，他遇见了一个隐士。这个人眼眶深陷，鬓发乌黑，如同古老的树木一般；他双肩耸起，与鹰翼相似，上身丰满而下身却瘦削，不时地迎风起舞。这位隐士回头看见卢敖，只微微一笑，便放下手臂停止舞动，并迅速逃离。

卢敖走近这位隐士，只见他蹲坐在龟壳上享用着蛤蜊。两人开始交谈：“唯有我背离群众、孤独一人，在世外桃源寻找未知，而非我之外，还有谁能做到这一点？”卢敖自问道。他从小就喜欢游历四方，无论年岁如何增长，这种习惯都没有改变。他曾周游四极，却始终未能触及北阴之境，现在终于在这里遇到了这位隐士，愿意与他结为朋友吗？

听闻此言，那位隐士露齿而笑：“嘿！你是中原的一员，为何会来到这里？这里虽然日月照耀、星辰辉煌、阴阳循环和四季更替，但与那些无法名状的地界相比，又有什么可贵呢？像我南游于广阔无垠之野，北息于沉默幽暗之乡，再向西窥探幽深边际，东启鸿濛光芒，此乃天地之间无尽无穷，无所不包，无处不在。我虽千里迢迢，却仍旧难以触及那遥不可及的地方。你刚刚踏入门庭，而你已将目光投向了所有地方，与我的描述又怎样区别呢？然而，你若愿留下来，我与汗漫先生定约九垓以外会面，所以不能久留。”

随后，这位隐士举臂竦身，一瞬间便消失于云端。卢敖仰望云天，不见他的踪迹，他停下马车，对自己说：“吾与此人相比，如同黄雀对草虫一般。我整日奔波，却只在咫尺之间行走，而自以为远去，其实不过是一场幻梦，是不是有些悲哀啊？”正如《庄子》所言，“小寿不及大寿，小智不及大智”，即使视力敏锐，也有所不知晓的领域。